Вышел рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100
Вышел рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100
- 2 Июн 2021
Выручка участников перевалила за 2 триллиона
Агентство CNews Analytics выпустило обзор «Рынок ИТ: итоги 2020» и рейтинг крупнейших компаний «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020». Несмотря на эпидемию коронавируса, совокупная выручка участников рейтинга увеличилась почти на 29% по сравнению с выручкой 2019 г. и впервые превысила ₽2 трлн. В долларах темпы роста почти в два раза ниже — 16% по сравнению с 2019 г. Порог входа в рейтинг вырос на 15% до ₽1695 млн.
Итоги года
Совокупная выручка участников рейтинга CNews100 в 2020 г. выросла на 28,6% по сравнению с 2019 г. до ₽2014 млрд. В 2019 г. она составляла ₽1566 млрд. Вырос российский ИТ-рынок и в долларах, правда здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7%. Порог входа в CNews100 в 2020 составил ₽1695 млн — это на 15% выше, чем в 2019 г. (₽1470 млн). Таким образом, отечественный ИТ-рынок стабильно растет уже третий год подряд, несмотря на то, что весной и летом 2020 г. ему предсказывали катастрофическое, до 30% падение из-за пандемии коронавируса и связанного с ней падения спроса, локдауна и т.д.
Несмотря все проблемы 2020 г., выручка участников рейтинга CТews100 выросла да рекордной величины
В группе лидеров произошли перемены. Из Национальной компьютерной корпорации, возглавлявшей рейтинг с 2007 г. вышла дистрибьюторская компания OCS, которая сразу заняла 2 место. НКК в рейтинге представлена «Аквариусом», участником (как и OCS) самого первого рейтинга 2002 г.
Вернулась в рейтинг «Лаборатория Касперского», в прошлом году задержавшаяся с публикацией результатов и потому не попавшая в CNews100. Приняла после длительного перерыва участие компания IBS. Также можно отметить дебют компаний «Новый Ай-Ти Проект» и «Рубитех» (выделилась из состава IBS), возвращение «Ситроникса».
CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020
№ 2020 | № 2019 | Название компании | Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. | Совокупная выручка компании в 2019 г., c НДС, ₽тыс. | Рост выручки 2020/2019, в % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ланит | 216 810 014 | 173 767 327 | 24,8% |
2 | — | OCS Distribution | 214 991 706 | н/д | н/д |
3 | 3 | EPAM Systems | 191 322 847 | 148 477 545 | 28,9% |
4 | 5 | Марвел-Дистрибуция | 156 139 390 | 97 517 347 | 60,1% |
5 | 4 | Softline | 131 953 000 | 108 834 000 | 21,2% |
Совокупная выручка топ-40 участников рейтинга российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2020 г. увеличилась на 25% по сравнению с 2019 г. с ₽227 млрд до ₽334 млрд. Порог входа в этот рейтинг в 2020 г. составил ₽1,2 млрд. Это на 27,6% больше, чем в 2019 г. (₽940 млн).
Сегментация рынка
Доля ИТ-услуг в совокупном показателе выручки топ-100 ИТ-компаний сократилась с 78% в 2019 г. до всего 40% (в том числе 5% приходятся на облачные сервисы) в 2020 г. Доля разработки ПО практически не изменилась: в 2020 г. на нее пришлось 11% против 10% в 2019 г. Значительно увеличилась доля выручки, полученная от дистрибуции аппаратного обеспечения: в 2019 г. она составляла 7%, а в 2020 г. — 36%. Выросла доля выручки, полученной от производства оборудования и дистрибуции ПО, — с 1% в 2019 г. до 5% в 2020 г.
Около 18% выручки российские ИТ-компании получили благодаря контрактам с федеральными, региональными и муниципальными органами власти — это на 2% меньше, чем в прошлом году. Зато доля заказчиков из финансового сектора увеличилась с 18% в 2019 г. до 26% в 2020 г. Доля телекома практически не изменилась: в 2020 г. она составила 19% против 18% годом ранее. Стабильно на 1-2% в год растет доля промышленности, торговли и транспорта (7%, 8% и 5% соответственно в 2020 г. против 6%, 5% и 3% в 2019 г.). Доли выручки от проектов в сфере здравоохранения 5% и образования составляют 5% и 1% соответственно.
Прогнозы на будущее
Прошлогодние негативные прогнозы относительно будущего развития российского ИТ-рынка не сбылись. Рынок не просто не стагнировал, а показал очень неплохую положительную динамику. Что касается текущего года, то большинство участников рейтинга смотрит на него с осторожным оптимизмом. Его развитие пока еще находится под большим влиянием пандемии и во многом зависит от ограничительных мер.
Кроме того, как отмечают эксперты, для развития российской ИТ-отрасли важны сохранение конкуренции на открытом рынке и стабильность в законодательных требованиях. Также необходимо бороться с дефицитом кадров и продолжать устойчивое финансирование национальных проектов, связанных с использованием информационных технологий.
По прогнозу ведущих игроков рынка, в ближайшие годы будут быстро развиваться проекты связанные с моделированием и машинным обучением, дополненной реальностью, искусственным интеллектом, а также обработкой потоковых данных для быстрого принятия решений. Начнется активное формирование сегментов ИТ-рынка, связанных с развитием цифрового бизнеса: инфраструктуры, продуктов и сервисов в области искусственного интеллекта; интернетом вещей, сетями 5G, цифровыми и гибридными рабочими местами, цифровыми маркетплейсами и т.д. Также будут востребованы решения, направленные на конвергенцию технологий и обеспечение цифровой безопасности.
CNews Analytics: 20 лет наблюдения за рынком
Первый рейтинг CNews100 вышел в 2002 г. Однако в нем приводились и данные за 2001 г., так что в распоряжении CNews Analytics имеются данные динамики лидеров рынка за последние 2 десятилетия. Вот как менялась первая десятка CNews100 в эти годы.
Подробнее с итогами 2020 г. в сфере ИТ и рейтингом CNews100 можно ознакомиться в обзоре «Рынок ИТ: итоги 2020».
Как мы составляли топ
Для нашего топа мы анализировали результаты рейтингов за последние два года. В обзоре участвовали ресурсы, которые пишут про технологии, бизнес и карьеру. Мы проанализировали их и получили топ-7 ИТ-компаний, которые занимают верхние строчки в популярных рейтингах.
При составлении топа мы учитывали позиции в следующих списках:
- Рейтинг Forbes из 20 самых дорогих интернет-компаний России. По мнению создателей рейтинга, 2020 год стал удачным для всех интернет-компаний, особенно для маркетплейсов и агрегаторов.
- Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России — 2020. Для участия в ранкинге компании должны самостоятельно заполнить анкету. В 2020 году TAdviser выбрал 100 крупнейших российских ИТ-компаний с выручкой от 1,3 млрд рублей.
- Рейтинг крупнейших IT-компаний России от RAEX. Составляется ежегодно с 2003 года. Списки лидеров рейтинга размещаются ежегодно на сайте агентства RAEX и на сайте журнала RAEX Rating Review. Компании получают свидетельство участника рейтинга, которое может дать преимущества в переговорах и конкурсах.
- Рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России — 2019». Агентство каждый год готовит рейтинги в сфере ИТ. В рейтинге крупнейших компаний учитывается годовая выручка.
- Рейтинг лучших работодателей в ИТ от Хабр Карьеры. Основывается на оценках сотрудников ИТ-компаний. Авторы рейтинга учитывают удовлетворенность зарплатой и задачами, уровень развития технологий и социальный пакет.
- Рейтинг работодателей России от hh.ru. «Рейтинг работодателей России» — масштабный и авторитетный рейтинг, основанный на готовности сотрудников рекомендовать компанию, желании соискателей работать в компании и данных HR-специалистов компании. Собирается с 2010 года.
Российские разработчики
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).
CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2018
№ | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % | Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1С* | Москва | 51 400 000 | 42 700 000 | 100% | Решения под торговой маркой 1С |
2 | Лаборатория Касперского** | Москва | 45 404 040 | 40 714 340 | 100% | Решения под торговой маркой Kaspersky |
3 | ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) | Москва | 16 445 791 | 15 191 191 | 66% | Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт |
4 | СКБ Контур | Екатеринбург | 13 400 001 | 10 900 000 | 100% | Решения под торговой маркой Контур |
5 | Nexign (Петер-Сервис) | Санкт-Петербург | 7 066 838 | 2 401 606 | 50% | Продукты Nexign Network Monetisation Suite |
6 | Атол | Москва | 5 850 670 | 10 211 520 | 69% | Облачное решение АТОЛ Сервис; Frontol 6, Frontol 5, Frontol Simple, Frontol Alco Unit, Frontol xPOS |
7 | Ланит | Москва | 4 177 156 | 6 558 000 | 2,5% | Заказная разработка |
8 | Инфотекс | Москва | 3 641 188 | н/д | 89,7% | Решения под торговыми марками ViPNet |
9 | Код безопасности (1) | Москва | 4 045 000 | 3 930 743 | 100% | Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др. |
10 | ITG (INLINE Technologies Group) | Москва | 3 744 900 | 3 632 420 | 9,5% | Заказная разработка |
Основная причина – исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.